項(xiàng)目名稱

****增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號

****

擬募集資金總額（萬元）

不低于1601.75

擬募集資金對應(yīng)持股比例

20%

擬新增注冊資本（萬元）

125

原股東是否參與增資

否

員工是否參與增資

否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資擬公開征集1名投資方。

本次增資完成后，****（以下簡稱“****公司”）注冊資本增加至625萬元。其中，投資方持有增資后企業(yè)20%股權(quán)，原股東合計(jì)持有增資后企業(yè)80%股權(quán)。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

1、增資達(dá)成條件:

征集到符合條件的合格意向投資方，滿足本次募集持股比例和新增投資方數(shù)量的要求，且本次增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，并經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)為最終投資方，則增資達(dá)成。

2、增資終結(jié)條件:

（1）在掛牌增資的過程中未征集到合格意向投資方；

（2）增資企業(yè)未能從進(jìn)入到遴選程序的意向投資方中選定投資方；

（3）當(dāng)增資企業(yè)提出項(xiàng)目終結(jié)申請。

募集資金用途

用于公司經(jīng)營發(fā)展，建設(shè)專業(yè)化科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)構(gòu)，完善公司在科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)孵化、場景應(yīng)用等業(yè)務(wù)鏈條，提高科技成果轉(zhuǎn)化效能。

對增資有重大影響的相關(guān)信息

一、本次增資完成后，增資企業(yè)董事會設(shè)置5名席位，其**股東委派4名董事，新增投資方委派1名董事。增資企業(yè)設(shè)監(jiān)事會，成員3名，其**股**委派1名監(jiān)事，新增投資方委派1名監(jiān)事，職工監(jiān)事1名。具體治理結(jié)構(gòu)安排以《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。

二、申請程序及相關(guān)事項(xiàng)：

（一）具備條件的意向投資方應(yīng)按本公告要求提交相關(guān)材料，于掛牌終止日17時(shí)前向****（以下簡稱“交易所”）提****交易所地址：**市**區(qū)夢都大街136號金財(cái)大樓2F），并填寫《投資意向登記表》(交易所提供)，交易所接受申請時(shí)間：上午8：30 -11：30，下午14：00－17:00，節(jié)假日除外。

（二）意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日17:00前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將交易保證金（保證金****交易所指定賬戶（戶名：****有限公司，開戶行：****營業(yè)部，賬號：764********126370）。交易所僅接受意向投資方以自身賬戶通過轉(zhuǎn)賬方式交納的保證金。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。

（三）公告期滿，交易所協(xié)助增資企業(yè)根據(jù)征集結(jié)果，確定符合條件的意向投資方。

（四）意向投資方須提交材料（一式兩份）：

1、《投資意向登記表》（原件）；

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）；

3、企業(yè)的基本情況（原件）；

4、公司章程或類似組織性文件（原件）；

5、同意認(rèn)投的有效內(nèi)部決策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投資方須承諾事項(xiàng)”的書面承諾（原件）；

7、符合本公告要求的“投資方資格條件”的全部證明文件（原件或復(fù)印件加蓋公章）；

8、其他材料（原件或復(fù)印件加蓋公章）。

三、備查文件：

（一）增資企業(yè)2021、2022、2023年度及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（中興財(cái)光華（南）審會字（2022）第03002 號、中興華審字（2023）第020040號、寧信國會審字（2024）第013號、蘇誠會專字[2024]591號）；

（二）資產(chǎn)評估報(bào)告（蘇新資評報(bào)字（2024）第035號）；

（三）增資企業(yè)2024年11月份財(cái)務(wù)報(bào)表。

四、增資企業(yè)承諾本次公開增資不存在任何障礙（****政府主管部門政策調(diào)整等不可抗力因素造成的變化除外），保證增資信息披露的內(nèi)容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴(yán)重誤導(dǎo)，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

五、本公告僅為本次增資的簡要說明。意向投資方在做出投資意向申請的決定之前，應(yīng)首先仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容及《審計(jì)報(bào)告》和《評估報(bào)告》中揭示的重要事項(xiàng)，并查詢增資企業(yè)提供的資料。信息發(fā)布期內(nèi)，經(jīng)與增資企業(yè)協(xié)商并經(jīng)增資企業(yè)同意，意向投資方可自行或者委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向投資方須在承諾對本次增資有關(guān)資料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受增資企業(yè)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)投資。

六、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邵女士；聯(lián)系電話：025-****3358；傳真：025-****3386。

增資企業(yè)名稱

****

基本情況

住所

**市**區(qū)長江后街6號2號樓105-2

法定代表人

郝勇生

成立日期

1995-09-18

注冊資本（萬元）

500

實(shí)收資本（萬元）

500

企業(yè)類型

****公司

所屬行業(yè)

專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

國有控股企業(yè)

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

913********78578XD

經(jīng)營規(guī)模

小

經(jīng)營范圍

技術(shù)開發(fā)和轉(zhuǎn)讓；知識產(chǎn)權(quán)代理；科技信息咨詢服務(wù)；面向成人開展的培訓(xùn)服務(wù)（不含國家統(tǒng)一認(rèn)可的職業(yè)證書）；會務(wù)服務(wù)；儀器儀表、傳感器及智能機(jī)器人、微電子設(shè)備、新型材料、生物醫(yī)療設(shè)備、機(jī)電化工設(shè)備、通信導(dǎo)航和遙測遙感設(shè)備研發(fā)、制造和銷售；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售；自動(dòng)化工程、物流工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工；建筑設(shè)計(jì)；城市規(guī)劃設(shè)計(jì)；建筑、土木、交通工程設(shè)計(jì)和檢測；環(huán)境和材料分析檢測；儀器和電子計(jì)量服務(wù)；儀器儀表、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和機(jī)電設(shè)備銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股東數(shù)量

2

職工人數(shù)

11

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

****大學(xué)****公司

89.948%

2

****科技園****公司

10.052%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度

項(xiàng)目

2021年

2022年

2023年

資產(chǎn)總額

1213.4

1164.32

1252.04

負(fù)債總額

354.63

283.06

327.01

所有者權(quán)益

858.76

881.26

925.02

營業(yè)收入

765.32

428.79

589.17

利潤總額

178.33

69.00

59.90

凈利潤

171.79

67.27

56.84

審計(jì)機(jī)構(gòu)

****事務(wù)所有限公司

****事務(wù)所有限公司

****事務(wù)所有限公司

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

報(bào)表日期

資產(chǎn)

總額

負(fù)債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2024年11月30日

1268.88

360.94

907.94

489.49

30.94

29.39

增資行為

決策及批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

中央其他部委監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

東南大學(xué)

批準(zhǔn)單位名稱

東南大學(xué)

投資方

資格條件

一、投資方應(yīng)具備的條件：

（一）意向投資方須為中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人，其股權(quán)穿透后的主體中不得含有境外的法人、自然人或其他組織（須提供權(quán)益結(jié)構(gòu)圖）；

（二）意向投資方實(shí)繳注冊資本不低于5000萬元，資產(chǎn)負(fù)債率不超過60%（提供最近年度審計(jì)報(bào)告或最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表）。

（三）意向投資方應(yīng)具有智能制造、生物醫(yī)藥、信息通訊等領(lǐng)域技術(shù)成果轉(zhuǎn)化的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)（提供相關(guān)合同）。

（四）本次增資不接受聯(lián)合體投資，不接受委托持股（含隱名委托）。

二、投資方須承諾事項(xiàng)：（出具書面承諾）

（一）意向投資方須承諾具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，投資資金來源合法；

（二）意向投資方須承諾近三年不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大訴訟或者仲裁的情況等。

（三）意向投資方須承諾符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次增資不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。

增資條件

一、增資底價(jià)：12.814元/1元注冊資本。

二、本次增資擴(kuò)股投資方以人民幣貨幣方式入股。

三、意向投資方須在****交易所出具《增資結(jié)果通知書》之日）起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部增資價(jià)款。

四、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方繳納保證金并通過資格確認(rèn)后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

五、本次增資實(shí)際募集金額超出新增注冊資本的部分計(jì)入增資后企業(yè)資本公積，由全體股東共同享有。

六、本次增****公司評估基準(zhǔn)日2024年 8月31日至本次增資擴(kuò)股完成工商部門注冊資本變更登記）的損益，按照出資比例由新老股東共同享受或承擔(dān)。

保證金

設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額/比例

意向投資方擬投資金額的30 %

保證金

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止日17:00前交納

保證金

處置方式

（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；

（2）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；

（3）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與增資企業(yè)簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；

（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

2、意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

信息發(fā)布期

20 個(gè)工作日（自產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算）

首次掛牌日期：2024年12月31日

本次掛牌起始日期：2024年12月31日

本次掛牌終止日期：2025年2月5日

信息發(fā)布

期滿的安排

如未征集到意向投資方，則信息發(fā)布終結(jié)。

遴選方式

（可多選）

若只征集到一家符合條件并交納保證金的意向投資方，則經(jīng)增資企業(yè)審議批準(zhǔn)后通過協(xié)議方式確定投資方；若征集到兩家及以上符合條件并交納保證金的意向投資方，則通過競爭性談判方式，經(jīng)增資企業(yè)審議批準(zhǔn)后確定投資方。

遴選方案

主要內(nèi)容

競爭性談判主要內(nèi)容：

（1）合格意向投資方的綜合實(shí)力：

①股東背景和企業(yè)信用：****公司優(yōu)先；

②財(cái)務(wù)狀況和資金實(shí)力較強(qiáng)的優(yōu)先；

③行業(yè)地位及影響力較高的優(yōu)先。

（2）合格意向投資方與增資企業(yè)業(yè)務(wù)具有協(xié)同效應(yīng)或能夠提供戰(zhàn)略支持，包括但不限于：

①能協(xié)助引進(jìn)業(yè)務(wù)**或技術(shù)**，與增資企業(yè)主營業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)與協(xié)同效應(yīng)；

②能為增資企業(yè)提供未來業(yè)務(wù)協(xié)同計(jì)劃、協(xié)助增資企業(yè)完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局。